コニカとミノルタの経営統合に向けた株式交換契約書の締結について

平成15年5月15日
コニカ株式会社
ミノルタ株式会社

コニカ株式会社(社長:岩居 文雄)とミノルタ株式会社(社長:太田 義勝)は、株式交換による両社の全面的な経営統合を行うことで合意した平成15年1月7日付の「経営統合に関する基本合意書」に基づき、本日、5月15日に開催した各社の取締役会で決議の上、株式交換契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

コニカ株式会社は、平成15年6月25日、ミノルタ株式会社は、平成15年6月27日に開催を予定している定時株主総会にて株式交換契約の承認可決を求めます。その後、両社は、平成15年8月5日にコニカ株式会社を完全親会社とし、ミノルタ株式会社を完全子会社とする株式交換を行います。株式交換後は、コニカ株式会社を両社の統合持株会社とし、商号を「コニカミノルタホールディングス株式会社」とする新統合持株会社が発足いたします。

株式交換比率につきましては、既に平成15年1月16日に決定し公表いたしており、コニカ株式会社、ミノルタ株式会社は、「経営統合に関する基本合意書」の株式交換比率の前提となる諸条件に重大な変更がなく、当該交換比率を変更する必要がないことをそれぞれのファイナンシャルアドバイザー(コニカ株式会社は野村證券株式会社、ミノルタ株式会社は大和証券エスエムビーシー株式会社)の意見書などによりこのたび確認いたしております。


1.株式交換比率

コニカ株式会社
(完全親会社)
ミノルタ株式会社
(完全子会社)
株式交換比率 1 0.621


2. 株式交換に際して発行する株式
コニカ株式会社は、本株式交換に際して普通株式174,008,969株を新たに発行し、株式交換の日の前日のミノルタ株式会社の株主名簿(実質株主を含む。)に記載された株主に対し、その所有するミノルタ株式会社の普通株式1株につきコニカ株式会社の普通株式0.621株の割合をもって割当交付をいたします。
なお、本株式交換に際して、コニカ株式会社はミノルタ株式会社株主に対し株式交換交付金の支払いはいたしませんが、新たに発行する普通株式に対する利益配当金は平成15年4月1日から起算して計算いたします。


3. 増加すべき資本金および資本準備金の額
株式交換によってコニカ株式会社の資本金は増加いたしません。増加すべき資本準備金は、商法第288条ノ2第1項第2号に規定する超過額となります。


4.株式交換の当事会社の概要

平成15年3月31日現在 平成15年3月31日現在
(1) 商号 コニカ株式会社 ミノルタ株式会社
(2) 事業内容 フィルム、印画紙、現像処理機器、写真用薬品、複写機、カメラ、光学用品等の製造・販売 複写機、プリンタ、カメラ、光学ユニット、計測機器、プラネタリウム等の製造・販売
(3) 設立年月 昭和11年12月 昭和3年11月
(4) 本店所在地 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号
(5) 代表者 代表取締役社長 岩居文雄 代表取締役社長 太田義勝
(6) 資本金 37,519百万円 25,832百万円
(7) 発行済株式数 357,655,368株 280,207,681株
(8) 株主資本 165,730百万円 86,378百万円
(9) 総資産 363,817百万円 269,196百万円
(10) 決算期 3月31日 3月31日
(11) 従業員数 4,032名 3,200名
(12) 大株主及び
持株比率
日本トラスティ・サービス
信託銀行(株)
 10.31%
日本マスタートラスト
信託銀行(株)
 5.87%
(株)UFJ銀行  4.93%
(株)東京三菱銀行  4.75%
UFJ信託銀行(株)  2.90%
日本マスタートラスト
信託銀行(株)
 9.10%
大同生命保険(株)  5.20%
(株)三井住友銀行  4.94%
(株)りそな銀行  4.92%
日本トラスティ・サービス
信託銀行(株)
 4.38%


5.最近3決算期間の業績(単体)

コニカ株式会社 ミノルタ株式会社
決 算 期 平成13年
3月期
平成14年
3月期
平成15年
3月期
平成13年
3月期
平成14年
3月期
平成15年
3月期
売上高(百万円) 345,284 339,003 357,853 278,955 272,105 296,329
営業利益(百万円) 17,817 16,327 24,028 8,352 3,088 22,253
経常利益(百万円) 17,175 18,702 20,746 8,223 △1,531 17,712
当期純利益(百万円) 3,653 △29,928 6,481 2,476 △33,596 11,969
1株当たり
当期純利益(円)
10.21 △83.69 18.00 8.84 △119.90 42.74
1株当たり
配当金(円)
10 10 10 6 - 3
1株当たり
株主資本(円)
550.61 456.18 463.77 359.00 265.22 308.60
*平成15年3月期 1株当たり配当金は、各社の定時株主総会で承認された場合


6.株式交換の日(予定)
    平成15年8月5日


7.新統合持株会社の概要(各社の定時株主総会で本株式交換契約書が共に承認された場合)

1) 商号 コニカミノルタホールディングス株式会社
2) 事業内容 持株会社
3) 本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号 丸の内センタービルディング
4) 代表者
取締役・代表執行役社長     : 岩居 文雄
取締役・代表執行役副社長 : 太田 義勝
5) 資本金 37,519百万円


8.株式交換関係の今後の日程概要(予定)
   6月25日  コニカ株式会社定時株主総会(株式交換契約書承認)
6月27日  ミノルタ株式会社定時株主総会(株式交換契約書承認)
6月28日  ミノルタ株式会社株券提出公告
8月4日  ミノルタ株式会社株券提出期限
8月5日  株式交換日 コニカミノルタホールディングス株式会社 発足


9. 今後の見通し
平成15年8月5日に予定されている株式交換の日以降速やかに、中期の事業計画を発表する予定でおります。
以上  

ページトップへ戻る